你的人生財務路線圖
每個階段，都有需要先處理的事。（年齡僅作示意）
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30歲置業、成家
- 全面財務策劃整理收支、資產與負債，訂立清晰的財務目標。
- 保障規劃檢視人壽、危疾及醫療保障，找出缺口與重疊。
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38歲子女教育
- 子女教育為子女升學預早部署。
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50歲全面檢視
- 保單檢視為現有保單做一次全面體檢，看清每一份的作用。
- 資產配置檢視檢視現有投資及儲蓄的分佈，配合你的目標作出調整。
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60歲退休
- 退休規劃計算退休所需，並制定循序漸進的累積方案。
- 財富傳承為財富傳承預早部署。
四步流程
了解
約 45 分鐘免費諮詢，了解你的目標、家庭及現況。
分析
以專業規劃工具整理現金流、資產、保障及退休預算。
藍圖
一份清晰易明的財務報告，附具體行動清單。
跟進
定期覆檢，隨人生階段及市況調整。
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16 條理財黃金公式
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Finsider 是一支香港財務策劃團隊，由 Aaron Lee（CFP® 持證人、2022 保協傑出財務策劃師大獎全港冠軍）與 Kennis Cheng 共同創立，兩位均為證監會持牌代表。我們以數據及專業規劃工具，為個人及家庭整理現金流、保障、子女教育、強積金、退休及傳承規劃，讓你一次看清財務全局。
Aaron Lee
Co-founder
- 市場營銷碩士
- 2022 保協傑出財務策劃師大獎（全港冠軍）
- OYSA 優秀青年營業員獎
- CFP® 持證人
- 證監會持牌代表
「我相信好的理財規劃，應該先讓客戶看清全貌，再一起作決定。過去我透過 Instagram 分享實用的理財知識，亦為不同階段的香港家庭制定財務規劃。」
28,000+Instagram 追蹤者
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Kennis Cheng
Co-founder
- 法學碩士（Master of Laws）
- OYSA 優秀青年營業員獎
- 證監會持牌代表
「法律與財務的雙重背景，讓我習慣把每一項條款看清楚。與客戶一起規劃時，我會從保障、傳承及風險的角度多作把關，讓每一個決定都更安心。」
常見問題
WhatsApp 預約首次諮詢需要收費嗎？
不需要。首次諮詢免費，你可以先了解我們的規劃方式，再決定是否繼續。
諮詢前需要準備甚麼？
如方便，可準備現有保單、強積金結單及每月大約收支；沒有亦無妨，我們會在諮詢中一起整理。
可以網上進行嗎？
可以。我們提供網上視像及面談兩種形式。
我的資料會如何處理？
你的資料只會用於財務規劃用途，並按私隱政策妥善保管。
你們會推銷產品嗎？
我們會先完成分析，再按你的目標及需要提出建議；是否採用，由你決定。
FINSIDER
2022保協傑出財務策劃師大獎全港冠軍
客戶分享
多謝 Finsider 為我制定理財計劃，讓我看清整個財務狀況，現在輕鬆了很多。
重新學習理財，三十歲後重新出發。多謝 Finsider。
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